东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
江上饮（孙艺洲 饰）前往美国深造，想要完成他的音乐梦想，却在误打误撞之中惹恼了黑帮，踏上逃亡的旅途。无奈之下，江上饮来到了位于泰国唐人街的一间技术学校里，成为了那里的教导主任。
一段由人生互换引发的青春“变形计”。饱受欺凌的“三无少女 (无背景、无梦想、无朋友)”沐想想（周依然 饰）与愤世嫉俗的校霸富二代乔南（马思超 饰），生活在天差地别的两个家庭。 一场人生互换，让他们意识到，对方似乎很轻易就能把生活过成自己梦想中的样子！！曾经的孤独少女突然多了一群沙雕小弟，原来呼朋引伴的校园生活是如此美好；曾经缺爱的叛逆少男也多了一对嘘寒问暖的父母，原来贫苦家庭充满同甘共苦的真情与爱。
