东汉末年，朝纲混乱。内有董卓（吕晓禾 饰）巨奸权倾朝野，专横跋扈；外有黄巾军起义，撼动社稷。时有曹操（陈建斌 饰）韬光养晦，欲为国除害。逃出京城后，曹操与各地诸侯袁绍、刘备（于和伟 饰）、孙坚等二十路豪杰会盟，共同讨伐董卓。几番征战，董卓最终死于义子吕布（何润东 饰）之手。此时大汉气数将近，英雄豪杰皆觊觎天下，因此上演了群雄逐鹿的争霸大戏。关羽（于荣光 饰）、张飞、诸葛亮（陆毅 饰）、周瑜、夏侯渊、陆逊、姜维、司马懿（倪大宏 饰）等风云人物相继入世，魏、蜀、吴三分天下，千古传奇流传至今……
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故事发生在抗战时期的淮北。日寇利用汉奸武装袭扰我根据地并暗杀我地方干部，引起强烈民愤。为严惩日伪及汉奸暴行，我军成立了一支敌后便衣队，专责锄奸反特。一天，一支迎亲队伍遭汉奸飞车队袭击，新娘小凤和新郎贵祥遇难。边区公安局龙局长（洪涛 饰）听完汇报命令伍科长（王长林 饰）打探飞车队的去向，此时的飞车队己窜至双泗镇打死了我军群工部副部长常和年与商行老板林玉国，孤立无援的伍科长看在眼里却无法相救。荡山县委组织干事孙秀姑在组织入党宣誓时被飞车队打死，龙局长闻讯非常震怒，他誓言一定扭转当前的不利局面......
