此剧讲述了宅男公务员暗行御史和野心勃勃，爱管闲事，欲望的化身奇别夫人调查贪官污吏案件，进而探寻巨大阴谋真相的愉快搜查故事。 玉泽演剧中将饰演状元及第最年轻的弘文馆副修撰暗行御史Lion一角。他拥有秀丽的外貌，温柔的眼神，是具备一切的英姿飒爽的人物。 金惠允剧中将饰演打破传统的新女性金曹亦一角。她是认为“活着也可以离婚”的现实主义者，是个潇洒地结束离婚诉讼，灿烂地开启人生第二幕的人物。
在这众人都会魔法的世界，魔力高低成为了衡量地位的标准，而不会使用魔法的人则会遭到处决。马修天生不会使用魔法，被养父藏匿起来照顾。他为了自己跟家人能平安生活，决定用长年锻炼出来的一身肌肉与世界抗衡。
搬到吉祥寺的一间合租房的，有高中教师安彦聪（增田贵久饰）、原时尚杂志主编大庭樱（田中美奈实饰）等，性别、年龄、职业各不相同的6个人。据代理房东说，这是一群从17比1的竞争率中选出的“失败者”。 另外，住在这里的规则是绝对不能进入上锁的房间。充满loser的奇妙的共同生活现在开始。
1945年，太平洋战争接近尾声，局势明朗。战败的消息传到朝鲜，日本占领军顿时人心惶惶，他们开始快马加鞭销毁侵略的证据，特别是在京城某医院所进行的秘密人体实验，更是湮灭的重中之重。而就在这一过程中，该医院内的一个怪物突然狂性大发。与此同时，京城某典当行内消息灵通的花花公子张泰尚（朴叙俊 饰）被为警察抓了起来，要求他在樱花盛开之前找到日本军官下落不明的小妾。从对方的语气中，张敏锐嗅到即将有大事发生。他一方面偷偷张罗变卖家产，另一方面和尾随自己的密探尹采玉（韩韶禧 饰）合作追查小妾的下落。结果发现的真相令他无比震惊……
