这段故事描述了川岛芳子作为日本间谍，在日本军国主义的淫威下，为实现复辟大清帝国的美梦而扮演的角色。川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女，后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父，倚仗日本军国主义的力量，充当日本间谍，以协助日本扩张势力。 1928年4月，日本关东军参谋本部为确保在东北的利益，计划除掉奉系军阀张作霖。川岛芳子被派往北京，与谍报人员和昔日的恋人岩原一夫一起刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上，芳子利用自己的姿色和舞技迷惑张作霖的贴身侍从陈敬一，诱使他透露了张作霖回东北的时间。芳子和岩原立即将这一情报通知了关东军参谋本部，导致了震惊中外的皇姑屯事件，即专列被炸，张作霖身亡。随后，日本军国主义策划了满洲自治的闹剧，芳子被命令前往天津，劫持了被囚禁在静园的“皇后”婉容。她女扮男装，谋划了一次假的出殡，将婉容藏在棺椁里，成功地混过了把守静园的卫兵和耳目，将棺椁运送到了日本轮船上。
辛和考菲尔德分别饰演博和罗伊，两个加州高中毕业生，他们通过疯狂杀人来发泄自己的挫败感。这部电影以半纪录片式的强硬风格，审视了这两个杀手在洛杉矶随机选择并谋杀受害者时受损的心灵。谋杀场面特别残忍，但并不无端，因为它们说明了这对二人扭曲的思想。有一个同性恋殴打的次要情节（电影中最令人不安的场景之一），揭示了罗伊隐藏的同性恋情感。同性恋的性压抑导致狂怒和死亡是这部青少年剧令人不安的主题。两个男高中生和最好的朋友大肆暴力，杀死了一名同性恋男子（他们在一家同性恋酒吧认识的），然后肆无忌惮地杀人。两人之间未解决的性吸引力和紧张关系会是他们精神病行为的原因吗？
毕业前夕，何帆执意留在北京写书，于是被父亲掐断了经济来源。无奈之下，何帆跟随同学杨瑞雅来到西山村应聘“暖心调解室”人民调解员的工作，本想借着机会留在这里安心写书，没想到村里的事接踵而来。 何帆和杨瑞雅先是帮一对吵架的夫妇进行调解，由于不了解情况，何帆差点怪错了好人；村里的高婶和高叔闹离婚，何帆和杨瑞雅在了解情况后让两人重归于好；独居的王大爷摔伤了，死活不让子女来伺候，原来是分家的时候两代人产生了矛盾，刚刚出狱的大毛无处可去，何帆安排他来照顾王大爷，却引发了王大爷子女更大的误会。 何帆认为自己不是一名合格的调解员，打算离开西山村，然而他对这片地方却早已割舍不下。
