“魔女”凤潇潇（柴蔚饰）与伪装成纨绔子弟的李子慕（梁雪峰饰）意外邂逅，两人从最初的针锋相对、彼此猜忌，到后来的心心相印、并肩作战，共同经历了无数艰难险阻。他们不仅要面对龙翼的层层阴谋，还要挑战自我，破除“长生”的虚妄幻想，最终领悟到了生命的真谛。在这个过程中，两人的感情也悄然升华，从最初的励志修道，到最终选择回归人间，守护一方百姓的安宁与幸福。
1941年，某夜。时任日本驻南京派遣军最高长官加藤鹰雄（原名：武藤一郎）来到斧头帮（又名：三联帮）头目黄师爷（原名：黄四）开办的民众乐园夜总会参加开业庆典。并向所谓的南京“社会名流”炫耀“剿灭”南京地下党总部的“战绩”。 而此时，在敌人围剿中，唯一幸存的新晋地下党同志沈念初（化名：王一曼），由于失去了与上级组织的联系，只身潜入夜总。期间，一位神秘人暗中告诉王一曼加藤的所在。王一曼乔装成酒水服务员进入加藤的包房。无意间听到了加藤和美国商人比尔正在谈论石油交易的事宜。原来加藤从中国搜罗了十吨黄金存放在东亚银行，准备私下向美国商人购买石油，用于支持战争消耗。
上世纪三十年代，能力出众，机智果敢，却没有坚定信仰的伪满警察许从良，在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中，凭借出色的破案才能，赢得了警察厅厅长金荣桂的信任；另一方面，许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩，一次次帮助关海丹转危为安，并在多次行动中与关海丹并肩战斗，成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅，许从良一直在剃刀的边缘，与关海丹从敌对到合作，再到心心相印，最终赢得了关海丹的爱情，也收获了坚定的信仰。
