该片讲述了两个山口组成员国下一郎(铃木申之 饰)和英狮郎(犬饲贵丈 饰)调查一起悬案的故事。 当一郎呼吁重新调查三年前未解决的 "小丑案 "失踪案时,他却被指派调查另一起完全不同的任务。 在执行任务的过程中,他发现了一个令人震惊的事实:志郎是一个团伙的头目。 一郎与四郎 签订了一份虚假的 "情人契约",以接近这个震动全国的阴谋。该片根据熏原好江的同名漫画改编。
关原之战后35年,日本在变迁的时代中逐渐恢复和平。然而,某天突现可怕的怪物——“群凶”,它们袭击人类,以血肉为食。幕府秘密派遣讨伐队剿灭群凶,并将相关地域焚毁掩盖真相。 远离纷乱的多胡宿,曾是忍者的凛(木村文乃 饰)隐姓埋名,作为医生源三郎(高桥克实 饰)的助手,与无血缘关系的养女时(田牧空 饰)平静生活。某日,为了获取治愈时病症的药,凛远行至某村,却发现那里血迹斑斑、尸骨遍地,恐怖异形的群凶袭来。这一刻,她的悲痛往事浮现脑海。为了保护如亲生女儿般珍贵的时,凛踏上了一场生死未卜的旅程。与此同时,一个仍保有人类意识,却变成“半群凶”的男子士郎(田中树 饰)被世人厌恶幽禁。他苦于不知自身来历,为了解开身世之谜,踏上了寻找某人的旅程……