阿清(钮承泽)、阿荣(张世)等男孩生于风柜长于风柜,他们在高中毕业后等待征兵的日子里百无聊赖,每日通过赌博、打架、看白戏等形式来挥霍过量的精力。因为一次较严重的打架事件,也因对周遭环境的厌倦,他们怀揣几颗忐忑的心,离开风柜来到高雄。起始,自然只能如迷途羔羊般,在大都市的五光十色中乱撞。在阿荣姐姐的帮助下,他们有了暂时的栖身处。而安稳下之后,阿清和阿荣因渐形成不同的世界观产生分歧。一封家书勾起阿清有关父亲的复杂回忆,加上眼见爱慕对象小杏(林秀玲)与男友(庹宗华)情感变故,阿清沉默了下来。
奥利维亚(亚力姗德拉·吉蒙内兹 Alexandra Jiménez 饰)、埃洛伊(布鲁诺·塞维利亚 Bruno Sevilla 饰)、吉尔(伊萨克·费里斯 Isak Férriz 饰)和安娜(Maria Ribera 饰)是相识多年的老友,彼此之间的感情十分要好。他们有一个共同的朋友名叫科马斯(米奇·艾斯巴尔贝 Miki Esparbé 饰),他35岁的生日马上就要到了,四人决定前往他所居住的柏林,给他一个惊喜。 然而,当科马斯真正见到自己的朋友们后,表现得却并没有众人想象中那样的兴奋。在他们共同度过的两天里,种种的矛盾都在酝酿之中,而这些朋友们所掩藏的过往和争端,也渐渐地开始浮出了水面。