1997年岁末,外出办案的西安沣河派出所民警老张突遇车祸,随身携带的六四式手枪被人窃走。次年四月,美国总统克林顿将访华,第一站就是西安,公安部明令陕西警方三月底前必须破案。西安市公安局八处临危受命,接连破获了一连串枪案,唯独没有12.1枪案的线索。此时,凶犯已用该枪在西安连续作案多起,多人死于非命。抓捕的大网在周边展开,西至宁夏,南到上海、湖北,犹如困兽的凶犯终于乱了阵脚,主犯在逃往北京后被擒获,首犯董雷(王双宝 饰)在武汉伏法。此时,离公安部要求的破案时间提前了两天......
上世纪三十年代,能力出众,机智果敢,却没有坚定信仰的伪满警察许从良,在哈尔滨警察厅险恶的内部斗争中,凭借出色的破案才能,赢得了警察厅厅长金荣桂的信任;另一方面,许从良出于对警察厅刑事科科长关海丹的爱慕和对共产党人的钦佩,一次次帮助关海丹转危为安,并在多次行动中与关海丹并肩战斗,成长为了一名真正的共产党员。在血雨腥风的伪满警察厅,许从良一直在剃刀的边缘,与关海丹从敌对到合作,再到心心相印,最终赢得了关海丹的爱情,也收获了坚定的信仰。
家住济南的梁飞(雷佳音 饰)出身于武术世家,受祖父的影响,他学得一身过硬的武艺,并且有着极度赤诚的爱国情怀。长大成人后,梁飞赴法留学,希望凭借强健的体魄和博学的知识报效国家。就在此时,抗日战争爆发。日本人的铁蹄肆虐中原,古老的中华民族面临亡国灭种的危机。值此关头,梁飞毅然回国,可是家人却遭奸人陷害而死于日本人之手。背负深仇大恨的梁飞为家人报仇,名震济南府。因此他先后受到武工队政委、师叔王文卿和延安派来的刘景怡等人的延揽,希望他加入武工队。此外,亦有国军实力招诱梁飞。在之后的岁月里,他与国民党、共产党、日本人多有交集,由此谱写了一名民间英雄到革命者的传奇…