本片讲述一个男孩因失去父亲,男孩从大城市来到了大山上的房子,曾父亲说过的一句话“孩子,你在家好好画画,等你画好了,...
1947年,上海。为破获一起大宗贩毒案,警察局派杨正人打入魔窟。一天,杨结识了少女朱丽蓉,二人相爱。不久,丽蓉父亲由于不愿与贩毒分子同流合污而被杀害。丽蓉误认为杨就是杀父仇人,在舅舅这位市参议员的怂恿下,击毙了己掌握大量证据的杨正人,随即开枪自杀。最后,丽蓉的母亲悲愤地杀死了道貌岸然的哥哥~贩毒集团的总头目。
自从妈妈进行化疗开始,少年康纳就每天晚上都做噩梦。梦中总是漆黑阴暗的天气,狂风大作,尖叫声和无论怎么努力都不能紧握的双手让他倍受折磨。他总是做着同样内容的噩梦,直到有一天家里出现了一个不速之客,拥有古老气息的恶魔对康纳说它是由他召唤而来,它要以三个故事交换一个康纳自己真实的故事。康纳并不害怕恶魔,因为他在面对的事——最心爱的妈妈正一步步走向死亡,这是更加恐怖的事情。夜晚让康纳感觉诡异,而他白天的生活也十分难熬。康纳的爸爸离开了他们母子,前来照料他们生活的外婆又与康纳相处的不甚愉快。除此之外,他还必须忍受学校里那些惨淡的日子——老师们夸张的同情以及同学的霸凌。渐渐的,康纳发现恶魔每晚出现的时间都存在一定规律,并且它所讲的意义不明的故事似乎都隐喻着什么,它究竟是死神的使者,还是康纳所期待的出现的奇迹?而康纳一直不愿意与恶魔兑现的故事,其实是他内心深处最黑暗的秘密……
每只虫子一生中至少有一次蜕变成蝶的机会。但蜕变之路是痛苦的。虫子是决定继续以虫子的身份存在,还是选择破茧成蝶?