十六世纪，卡克斯砍领袖坦那马左为捍卫地区自由领导了当地的人民起义，被诬陷杀人遭捕，方济教会的牧师为营救他四处奔走，想把他引渡到西班牙接受公正的审判。唐迈格尔的女儿艾丽莎决定帮助他们，为其证明父亲才是杀害了自己丈夫的凶手。唐迈格尔得知坦那马左将被引渡到西班牙接受审判，决定去城里。在途中遭遇了种种危险事件，最终艾丽莎在西班牙国王面前说出实情，奴隶制度也在不久后在此区域废除。
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1980年代，中国大陆迎来第三次人口出生高峰，许多夫妻响应计划生育政策只要一个小孩。人到中年的北京摄影记者曹德培（李雪健）和年轻漂亮的妻子段京华（宋丹丹）便是其中代表，他们与5岁的儿子汉汉组成幸福的三口之家。曹德培个人也即将迎来事业上的高潮，他的影展正在筹划中。某日，曹德培接到要他去儿童福利院领回儿子的电话，不明所以。来到福利院后，他见到一个带着一封信来京寻找父亲的沉默不语的10多岁男孩，而该信正是他写给远在东北的前妻的。他下乡插队时结识前妻，两人离婚后前妻留在了那里。为了弄明真相，他带着男孩去了东北。通过前妻的后任丈夫之口，曹德培得知前妻已经去世，而在两人离婚时，她已怀有身孕，这个名叫赵小木（叶静）的男孩的确是他的儿子。一时无措的曹德培想将小木先留在东北，哪知他尾随着上了火车。到京后，曹德培将小木安置在他冲洗照片的地下室暗房中，几番挣扎准备向段京华说明一切时，他被对方告知怀了身孕，而对于摄影展，他似乎已无心过问。
法国女留学生埃尔莎（刘亦菲 饰）在成都爱上了丝绸研究员、尺八高手马荣（黎明 饰），后又在巴黎与马荣的兄弟、纹身师建民（刘烨 饰）之间产生情感。前者找到了一种符合他理想的蚕——夜孔雀，后者把蝶化的夜孔雀永远铭刻在艾尔莎的肌肤上。
难兄难弟刘健和明哥因为打架伤人，双双入狱。刘健出狱后，改过自新,照顾病重母亲，在修车厂结识了刘丽。而明哥，依旧做着违法反纪的事情，交往了新的女友幼儿园老师云杉。明哥为了想让刘键和他一起盗窃汽车，绑架了刘丽的儿子涛涛以此来要挟刘键。刘键为了救涛涛假意和明哥一起盗窃汽车，最后明哥在女友云杉的死亡面前，幡然醒悟，和刘键一起对付其他犯罪分子。
一个年轻的画家，一个貌美的年轻心理医生，每个人夜里都会做一些梦，梦醒...
20年后，奥德修斯（拉尔夫·费因斯 饰）被冲上伊萨卡海岸，憔悴不堪，面目全非。国王终于回家了，但自从他参加特洛伊战争离开家园以来，他的王国发生了很大变化。 他心爱的妻子佩内洛普（朱丽叶·比诺什 饰）现在是家中的囚犯，被许多雄心勃勃的追求者追逐，以选择新丈夫、新国王。他们的儿子忒勒马科斯长大后失去了父亲，在母亲的追求者手中面临死亡，他们认为他是他们追求佩内洛普和王位的障碍。
師出台灣國寶級燈光大師李龍禹,曾與侯孝賢、陳國富等影人合作,賴國安人到中年對電影仍念念不忘,交出揉合神秘、憂傷、同情與懸疑元素的首部長片。以輪迴轉生為題,解開人倫共生的結,帶出雙薪家庭面臨的問題。鄭人碩、曾珮瑜飾演一對上班族夫妻,不僅要照顧年老失智的父親,二人五歲的兒子竟然直吵著要「回家」!兒子一心只想找尋前世父母,夫妻二人努力營造的幸福家庭,變得一堪不擊。年僅八歲的台日混血童星白潤音首挑大樑,戴上面具避世演出惹人憐愛,前世與今生並存一身,演出收放自如備受讚賞。
