燕清秋康复登台以后，再也没有唱过那出戏，不是因为不敢，而是不愿意再触及那段惊悚血色的回忆。苏月中枪以后，因为子弹偏离心脏半寸，而逃过了一劫。经过法庭审判，苏月被判处终身监禁。半年之后，北平沦陷，大牢也在炮火中塌陷，狱师在收尸的时候，发现苏月已经不知了去向。
在图书馆工作的美津江（宫泽理惠 饰）曾亲历原爆，她的亲人们在这场灾难中丧生，而她的心中也留下永远无法愈合的伤痕。美津江与父亲竹造（原田芳雄 饰）居住在一起，每日的生活平实简单。某天，搜集、研究原爆资料的青年木下（浅野忠信 饰）来到图书馆，他对美津江颇有好感，美津江虽也为这个青年所吸引，却因战争的创伤无法放开心怀接受爱情。经常与女儿谈心的竹造以“恋爱后援团”团长的身份出现，鼓励美津江拥抱一生的幸福……
