日本战国时代三雄之首的武田信玄（仲代达矢饰），号称“甲斐之虎”。他的信条是“疾如风，徐如林，侵略如火，不动如山”。当武田信玄包围德川军的野田城，即将直取京都完成霸业时，他被敌人的狙击冷枪打中，重伤濒死。临死前，他留下遗言要部下隐瞒自己死讯三年。先前弟弟武田信廉（山崎努饰）找到的替身（仲代达矢饰），原为窃贼的他面貌和信玄酷似，即日本人所说的“影子武士”，担当起了重任。 就这样，在武田信廉一旁的支持辅助下，影子武士从贼性未改到被武田家的大义之举所感动，尽心尽力履行职责，他令武田家人及敌人坚信他就是信玄本人。然而，三年将至，意外之事发生，影子武士被揭露，他被赶走，而武田家的气数也将尽……
二战后期，盟军飞行员欧文（Paul Kersey）因飞机被日军军舰击中被迫降落在长城脚下，生命危急之际，他被八路军和当地老百姓救下，不久，战士黑子（王新军）和懂英文的女军医安洁（宁静）奉命护送他前往根据地。 为渡过黄河，黑子先带欧文和安洁潜回他的家乡，徒生波折险些丧命。通过与安洁的交流，欧文对中国有了更深的了解，他渐渐爱上美丽、聪慧、坚强的安洁。黄河近在眼前，就在他们以为可以顺利渡过时，日军突至对他们进行了疯狂的阻击。
法国人André（迈克尔·加拉布鲁 Michel Galabru 饰）和她的孙女Jeanne（朱莉·德拉姆 Julie Delarme 饰）原本平静的生活因二战的到来和德军对法国的侵占被打破，更让他们无法接受的是，他们家里的一个房间竟被征用作为一个德国军官Werner（托马斯·儒阿特 Thomas Jouannet 饰）的起居室。他们对这个敌方的军官一直保持着一种冷漠，尤其是Jeanne，她从来不和军官说话，即使是在他向他们问好的时候。让人意想不到的是，这个年轻的军官在多日的相处后，竟和他们谈论起自己的生活、音乐和法国文化，透露出他纳粹军服下隐秘的内心世界。同时，Jeanne也在积极的参与法国地下反抗德军的组织活动。渐渐地，两个来自敌对双方的年轻男女间产生了一种奇异的情感。这种情感在他们离别的时候，化成了Jeanne口中的一句话，她和他说的第一句话，也是唯一的一句话...... 本片根据法国作家Vercors写于1941的同名小说改编。
