故事发生在意大利那不勒斯市，围绕着那不勒斯特警队中的两名特工展开。佩普和弗朗西斯科二人是朋友，同时也是那不勒斯特警队“飞鹰小队”的特工。那不勒斯“飞鹰小队”是一个专门调查有组织犯罪的警察机构。两名警员平日在工作中的表现无懈可击，他们骑着摩托车，在城市的各个角落巡逻，渗透到最臭名昭著的街区，那些阴暗的角落里每天都发生着不为人知的犯罪事件。 常年跟随督察马里诺，佩普和弗朗西斯科视马里诺如他们的父亲。他们将一切精力都放在了特警队的工作上，甚至把它当作使命，这使得两位特工总是处于精神紧张状态。然而在特警队以外，佩普和弗朗西斯科却在各自的生活中隐藏着极大的弱点。可疑的秘密、巨大的孤独，和压抑的激情在他们的生活中爆发……
过气演员诺玛（葛洛丽亚·斯旺森 Gloria Swanson 饰）已经将近50岁，曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢，身边只有好友马克思（埃里克·施特罗海姆Erich von Stroheim）伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想，《莎乐美》的剧本正待编写，而逃避债务逃至此地的没落编剧乔（威廉·霍尔登 William Holden饰），正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下，给他提供舒适的环境写作，并慢慢的倾心于他。但是，乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她，并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本，他们相爱，打得火热。 诺玛得知了乔的“背叛”，她卑微地哀求他，却动摇不了他渐行渐远的心，诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。
1970年代初期，各种各样的思潮撞击着这个脆弱的年代。而影片的主人翁吉尔斯就生活在这一片慌乱和杂乱之中。在不同思潮的影响下，吉尔斯积极参与着各种政治运动，他热爱摄影和绘画。虽然他的朋友指责他，说他政治形态不够坚决，但是吉尔斯还是我行我素地艰难的活着。可是，在一系列关于爱情、政治方向、意识形态的挫折和选择之后，吉尔斯和他的那群朋友不得不做出果断的选择，他们要在乱世中找准自己的位置。
温蒂（达科塔·范宁 Dakota Fanning 饰）自幼患有自闭症，又不幸失去了父母，姐姐将她送进了特殊教育学校，希望她在那里能够锻炼出在这个社会独立生存的基本能力。实际上，不善与人交流的温蒂拥有异常丰富的精神世界以及出色的文笔，校长斯科蒂（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）意外的发现温蒂竟然创作出了一个非常出色的剧本。
新闻直播5分钟前，电视台知名主播世拉（千禹熙 饰）接到一名女子的电话，对方表示自己将被杀害。世拉认为这只是通恶作剧电话，但内心又感到十分不安，而世拉的母亲素贞（李慧英 饰）则认为，这是个能让世拉成为真正主播的好机会，让世拉决定前往对方的家，没想到却发现女子和其女儿陈尸在家中。此后，世拉眼前不断浮现那名女子死去的模样，并再次见到曾出现在案发现场的精神科医生仁浩（申河均 饰），对于曾是死者主治医生的仁浩，世拉对他的疑心愈来愈重……
