布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。 布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。
梁亚洲（张国立 饰）掉进了一个关系里。一方面他是宋晓英（徐帆 饰）的丈夫，一个可爱女儿的父亲；而另一方面，他却是李小丹（刘蓓 饰）的男朋友——他们在海南有一段浪漫的回忆。 当宋晓英知道了丈夫竟有婚外情，绝然离婚。然而顾念女儿年幼，两人决定先分居。梁亚洲觉得悲伤，因为他失 去了一个熟悉的亲人，然而他却也放不下另一边的柔情。 事情从宋晓英摔伤开始有了变化。梁亚洲那段时间一直留在家里服侍妻子，照顾女儿，经历过这些日子，他才切身体会到了当妻子的不容易。他和李小丹的来往也少了，而有一天，当宋晓英跟对面的李小丹平静谈起自己和丈夫多年的生活时，李小丹似乎明白了什么，她转身离去。这个家庭似乎又找回了幸福的时光。然而，一个电话却使一切都变得可疑……
维也纳盛大的皇家婚礼之后，茜茜（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）开始皇后的生活。她慢慢地调整自己以适应奥地利宫廷生活，但她发现与皇太后苏菲（玛达·施耐德 Magda Schneider 饰）相处非常艰难。专横的皇太后恪守着皇室的陈规陋习，并不断地向弗兰兹（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）灌输应该怎样遵守皇室法规去经营帝国和家庭。茜茜的女儿出生之后，她和苏菲之间的矛盾进一步激化。苏菲依据皇室的规矩不让茜茜自己抚养女儿，而弗兰兹竟然顺从母意，让茜茜与女儿无法在一起。伤心失望的茜茜只身一人回到巴伐利亚。愧疚弗兰兹立刻追随而至，劝服茜茜和他一起返回奥地利。这时，苏菲也不得不改变主意同意茜茜抚养女儿。之后，茜茜伴随弗兰兹出访多国，在匈牙利她受到了热烈的欢迎，他们在匈牙利人民的欢呼声中加冕为奥匈帝国的国王和皇后。 影片获得第10届戛纳电影节金棕榈奖提名。
