今天是沃克 (贾德·帕达里克饰) 的生日，杰瑞 (奥黛塔·安纳布尔饰) 全力以赴，但她的计划却受阻。沃克、詹姆斯警长 (科迪·贝尔饰) 和特雷 (杰夫·皮埃尔饰) 一起处理一起案件，卡西 (阿什利·雷耶斯饰) 的回归让所有人都大吃一惊。艾比 (莫莉·哈根饰) 请求利亚姆 (基冈·艾伦饰) 帮助她把斯特拉 (维奥莱特·布林森饰) 带出她的茧。与此同时，奥古斯特 (凯尔·卡利饰) 正在享受高中最后一年，而沃克则感觉自己像个空巢老人。
背景在美国内战后，旧金山的唐人街；《龙战士》讲述一个年轻﹑从中国远道而来的武术达人， 发现自己卷入了唐人街的血腥战争中。
在乔治亚州一个寂静的小镇上，一次偶然的暴力行为给 30 岁的安迪·奥利弗和她的母亲劳拉带来了意想不到的连锁事件。渴望得到答案的安迪踏上了危险的横跨美国之旅，并逐渐走进家人隐藏在内心深处的黑暗秘密。
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泰德（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）和罗宾（寇碧·史莫德斯 Cobie Smulders 饰）经历了多番波折后在一起，却因为罗宾害怕结婚而分手告终。因为这段感情的结束，泰德恢复了昔日的单身...
Ray和妻子离婚后，2个孩子搬去和前妻居住，父母的房子付之一炬，又快下岗了，生活真的是到了山穷水尽的地步。幸好，参加“特长班”的培训，Ray找到了自己的“特长”。和Tanya经营的“牛郎生意”说不上顺风顺水，但也慢慢走上轨道，虽然出手阔绰的妇人并不多，Tanya的"Happy Consultant"宣传手段也不尽如人意。可毕竟，生活出现了转机。在此期间，Ray还友情“慰劳”了下邻居太太，完全是出于对其丈夫无休止的控诉展开的报复。不仅如此，Ray还陷入了一场恋爱中，可惜，事不遂人愿，郎有情，妾无意，最后以Ray伤心的撕碎告白信结束。2个孩子也不给Ray省心，儿子玩哥特，又疑似有GAY倾向，女儿痴迷于一无脑男，在学校的表现差强人意。而2人同母亲的关系又极度白热化，非常迫切地想要搬回老爸的住处。最后Ray在生意惨淡，又面临下岗，加上对孩子的责任等一系列的压力下，接受了Lenore的介绍，瞒着Tanya开始接手出手阔绰的富太太们。而第一个客户正是自己的前妻Jessica
