马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......
武士王将是青康熙年间允题皇府的加臣。四皇子雍正登基之后，派大内卫士血魔对各皇子进行杀戮，允题皇府亦未能幸免於难。王将抱著小公主千里逃亡，与血魔做生死搏斗，适逢天上五星连珠，三人同堕深渊谷底，生死未明……朱大力与朱可儿在一次野外烧烤中, 巧遇清朝武士王将, 身受重创和失去记忆, 于是救了他回家, 后来得知王将身世, 便决定帮助他寻回小公主。而小公主同时也被软硬天师救回工场中, 朱大力认为王将是大陆偷渡客, 收藏大批黄金, 更加努力四处寻找, 误打误撞间, 王将及小公主终能在电视台里重逢。但因为二人是二百年前的人, 血液不新鲜, 唯一的方法是寻回千年珍珠及宝剑才能救回二人。众人遂出发, 回到支洞处, 却碰上一路追杀小公主的血魔, 正邪交锋, 展开连场惊天动地的生死决战。
由连续并相互构陷的恐怖元素和花絮构成。此次《恐怖故事3》跨越时间将故事呈现，“过去”设置在恐怖故事“狐狸窟”，“现在”聚焦在路怒症Road Rage，“未来”段落围绕人工智能“机械力”。向观众展现不同的元素，释放不同恐怖刺激时本片的内容和目标。
在万圣节前夜，杀人狂迈克尔·麦尔斯逃走了，开始前往伊利诺伊州的哈登菲尔德，这是他最原始的屠杀地。一直负责治疗迈克尔·麦尔斯的精神病专家兰比尔·萨坦博士，警长弗兰克·霍金斯在疯狂寻找迈克尔·麦尔斯的下落，后者继续着他的残杀，并无情地接近着上次屠杀中唯一的幸存者劳瑞。劳瑞死里逃生所带来的创伤与压力，使她在精神上伤痕累累并开始疑神疑鬼，这也导致女儿凯伦与她渐渐疏远 。
表面看来，赵子雨（维妮 饰）是一个活泼开朗，乐观健谈的姑娘，实际上，她却隐藏了一个秘密，儿时的一个诡异梦境至今依然纠缠和困扰着她，令她屡次失去理智，痛苦不堪，而这个秘密只有她最好的朋友祁雪儿（杨凯迪 饰）知晓。为了帮助赵子雨，雪儿找来了研究心理学的教授白书和（杜玉明 饰）。 在一场可怕的意外中，林木（鹿凌桀 饰）失去了双腿，后半生都要在轮椅上度过。这突如其来的灾难让林木陷入了抑郁质中，无法走出痛苦与悔恨。林木暗恋着赵子雨，但考虑到自己的处境，他当然是选择了将这份感情深深的埋藏在心底。林木的姨妈将这一切都看在眼里，于是找来了赵子雨，希望后者能够帮助林木重新找到生活的信心。
