千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的 27 年,他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻,他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后,本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司,小田原城陷落后,山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀,但第三位客人的身份不明。
公爵(河正宇 饰)为了得到日本贵族秀子小姐(金敏喜 饰)的财产,意欲娶她为妻,而后以其患上精神疾病为由将秀子送入精神病院。为了实现自己的阴谋,公爵将出生于小偷世家的南淑熙(金泰璃 饰)送到秀子的身边担任女佣,如此一来两人里应外合,深闺之中不谙世事的秀子和她的万贯家财根本 就是他们的囊中之物。
熙攘喧嚣的大都会里,供职于某银行的独身女子赵京敏过着朝九晚五的生活,独自穿梭在城市的街头巷尾。这一晚,京敏下班回到家,发现家门的密码锁盖子被人打开。进屋后不久,她突然听到门口传来按密码锁的声音,更有人试图扭开门把手。虽然没有看到任何人,但恐慌的京敏还是选择报警,然而警方却以未发生侵入和伤害行为而拒绝进一步调查。夜渐渐深了,在极不正常的深度睡眠中,似乎有什么人坦然自若地走入京敏的房间,紧紧抱着这个女孩入睡。接下来的日子,京敏的精神状态越来越差,无理的客户更是让她倍感恐慌。 她开始变得不知所措,身边每个男人似乎都变得无比可疑,而可怕的事情终于发生……