影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。
在中世纪的英格兰，梅林和亚瑟王将邪恶的女妖摩根娜和她的儿子莫德雷德驱逐到宇宙的尽头。时间来到现代，为了复仇，摩根娜和她的儿子回到地球，决心摧毁亚瑟王和他的骑士的每一个后裔。
本剧讲述了GRS特工杰克•亚历山大（史蒂文•席格 Steven Seagal 饰）在一名香港富翁的资助下，带领着他年轻的队员们打击最为险恶的罪犯的故事。
