西班牙某个经受战争洗礼的村子来了三个神父，要求村长把被战火烧毁的修道院赐予他们，准许他们重建。经过村中人的努力，修道院重新修葺，并逐渐扩充为12名神父。12位神父在祭San Marcelino的那一天拾到一个生来即遭遗弃的婴儿，以为是神所赐，就取名为Marcelino。过了五年小Marcelino在12名神父的精心抚养下长成天使般可爱的男孩，他视神父们为12个父亲，但同时也非常想念听说已身在天国的母亲。
小女孩拉克希米，梦想在全国舞蹈比赛中，赢得“印度之傲”的称号。而背后，则有父母的恩怨情仇，和对手及设置迷魂阵的电视台搅局……
城中发生连环凶杀案，每隔十天就有一人被杀，凶手将尸体装入旅行箱抛弃于荒郊。江山公寓202号的女孩就是第一个受害者，某日放学后突降暴雨，女孩搭乘邻居的车回家，岂料邻居竟然心怀不轨虐杀了小女孩。女孩的继母（金允珍 饰）为此十分内疚，经常幻觉女孩回到家中。为了掩盖自己的犯罪事实，凶手不放过任何一个对他有怀疑的人，事件演变为连环杀人案。这时，令凶手最为惶恐的是另一个女孩的出现，这个女孩竟与之前遇害的女孩长相极为相似，凶手一边计划着杀掉她，一边陷入心魔无法自拔……
一位忠诚的高中橄榄球教练被自己神秘的过去所困扰，在大萧条时期，他带领一支由孤儿组成的瘦弱球队夺得州冠军，并在此过程中激励了一个破碎的国家。
