15 年后，奥尔维多承认，她的问题与她与患有唐氏综合症的双胞胎哥哥莱昂之间的关系无关。
讲述了三位女性在埃及日常性骚扰困境中寻求正义的凄美故事。
由于生活所迫，母亲把女孩杰索米娜（茱莉艾塔·玛西娜 Giulietta Masina 饰）卖给了江湖艺人藏巴诺（安东尼·奎恩 Anthony Quinn 饰）。在相处中，女孩却发现这个空有一身蛮力的家伙，根本不懂得照顾女人，他买她只是为了让她做牛做马，在他演出的时候扮演小丑，平时给他做饭，陪他睡觉。这种粗暴蛮横的家伙，让她萌生逃离的念头，然而，几次出逃，均告失败。 在一次观看高空走钢丝表演的时候，杰索米娜认识了绰号“傻瓜”的马戏团艺人——玛托（理查德·贝斯哈特 Richard Basehart 饰演），并且在他的引导下学会了演奏乐器。她非常感激，对这个男人产生了依恋。然而，但是藏巴诺的出现，再次打破了她的一切幻想，毁掉了来之不易的幸福……
小汤（莫子仪 饰）与相恋多年的女友分手了，独自来到了台东。在那里，他在大自然最美丽的声音陪衬下，录下了自己的真情告白。他把一卷卷录音带，寄给了身在台北的前女友。他希望可以挽回昔日的爱恋，可是他不知道女友早已搬走了原来的住所。 上班族小云（桂纶镁 饰）搬到了新家之后接二连三收到了寄给前一任租客的录音带。这时的她正陷入了一段三角恋中，而录音带里的声音，仿佛在牵引她逃离复杂的感情世界。她要到台东去，寻找声音的来源。 阿才（贾孝国 饰）是一名心理医生，他帮忙病患解答难题，却发现最需要治疗的是被婚姻问题困扰的自己。他决定放开当今的一切，到台东去寻找多年前的情人。 小汤在台南到处录下声音的过程中，偶遇了阿才并帮助了逃离被勒索的险境。两人互相倾诉爱情的痛苦，互相安慰与帮助。 小云则一路寻找小汤，直到他们不约而同来到了同一个沙滩，却不认识彼此。
弗朗索瓦（让·迦本 Jean Gabin 饰）是一名在车间工作的平凡工人，某日，他邂逅了名为卡拉（雅克利娜·洛朗 Jacqueline Laurent 饰）的卖花女。各种机缘巧合令清纯美丽的卡拉很快就俘获了弗朗索瓦的心，当弗朗索瓦得知卡拉和花花公子瓦伦丁（朱尔·贝里 Jules Berry 饰）交往甚密后，他的心碎了。瓦伦丁有一个名叫克拉拉（阿莱缇 Arletty 饰）的情妇，瓦伦丁非常过分的伤害过这个女人。当弗朗索瓦遇见了克拉拉，得知了瓦伦丁是一个多么卑劣的人之后，他决定戳穿这个男人伪善的表象，夺回自己所爱的人。
