二十世纪初,大英帝国殖民官员爱德华被派驻遥远的东方,他从仰光搭火车前往曼德勒,等待未婚妻莫莉搭船到来。孰料蒸汽船即将靠岸之际,他却丢失了勇气,跳上前往新加坡的船仓皇离去。即便如此,爱德华的懦弱之举,并未让莫莉却步,反倒上演一场你跑我追之旅,也借着横渡暹罗、西贡、马尼拉、大阪、上海、重庆、成都,在陌生的远东大陆上,展开一连串的探索与追寻。
斯恩(约翰·韦恩 John Wayne 饰)是一个猎兽团的领导人,他们前往世界各地捕捉珍奇异兽,卖给动物园换钱。斯恩是一位非常有人性的猎手,在追捕猎物的过程中,他从来不会令猎物受伤,而是采取更加麻烦但是更加温和的手段。这一天,斯恩和手下正在追捕一头犀牛,一名队员不幸受伤,急需输血,而他恰好拥有一种非常罕见的血型。在这个节骨眼上,一个名叫奇普斯(热拉尔·布兰 Gérard Blain 饰)的陌生男人出现了,他表示自己有着契合的血型,但作为交换,斯恩必须在猎兽团里为他找一个职位。之后,一位名叫安(爱尔莎·玛蒂妮利 Elsa Martinelli 饰)的摄影师也加入了斯恩的团队。
16岁的保罗忽然出现在叔叔家,说他要來度假。叔叔和婶婶尽管心中不快,但也不得不接纳这个行为乖张的侄子。潜藏在这个完美家庭底层的冲突,因为保罗的到來一一浮现,一张张虛伪的中产面具,也在欲望的冲击之下破碎。导演初试啼声即被喻为德国当代电影最重要的新锐,全片婉如现代版《定理》,以黑色幽默嘲弄中产阶级的虛伪,震惊嘎纳影展影評人周单元。