1942年,生活在斯德哥尔摩的瑞典籍美国石油商人埃里克•埃里克森突然发现自己上了美国的纳粹合作者黑名单,急于辨白。而这一切是盟军情报机关的安排,意在逼迫埃里克成为间谍,因为他可以方便地进出德国。无奈的埃里克只得就范,他开始公开表现亲近纳粹,甚至不惜伤害最亲密的犹太人朋友坎普尔。朋友和亲人们都疏远了他,但只有坎普尔暗中相信埃里克这样做必有难言的原因。
90年代,东印度公司首席大班布华泉(郭富城 饰)年仅40岁,已经功成名就,经常出入上流社会。工作上,老板很赏识他的才干。不过在生活上,他却面临两个女人的感情纠结:一个是妻子阿娣(杨采妮 饰),另一个是助理Fion(刘心悠 饰)。然而最令他痛苦的是自己的身世。40年前 ,因为一次海啸,泉妈(何超仪/鲍起静 饰)的船遭遇不测,只领回了一个混血婴孩,那便是阿泉。从此,阿泉跟泉妈出海捕鱼,并与下人的幼女缔结了纯洁的友谊。后者童言无忌,谈到他的身世总是遭遇暴打。两小无猜的他们,最终因为一次意外而分离。阿泉的学习很刻苦,但是却与泉爸的关系很紧张。直到工作后,他才慢慢与父亲和解。身世始终困扰着阿泉,即使在外籍的船上,他也难以获得认同。后来,因为家道中落,泉爸离世,泉带着他们一干兄弟姐妹,如逃难般寻找救济,甚至不惜向刁蛮的船主妥协。最终,他了解到自己被收养的身世,这令他的人生发生了巨大的转变……