露丝(刘玉玲 饰)和丈夫克里斯(克里斯·苏利文 饰)带着儿子泰勒(艾迪·马代 饰)和女儿克洛伊(卡莉娜·梁 饰),一家四口一起搬进郊区一处新家。克洛伊因为失去挚友而陷入悲伤,同时又常因为和哥哥不合引发争执,加上妈妈对哥哥的偏爱,让她感到无依无靠。来到新家之后,她默默感受到这个家中, 似乎有股诡异的灵异力量存在,而这股力量从一开始就围绕在她身边,并逐渐转移至影响整个家庭,让这家人必须搞清楚,这股神秘力量究竟想要告诉他们什么。
郝冬(黄轩 饰)在收听午夜电台节目时,谈到了自己失眠的痛苦经历。郝冬的女友——电台DJ依凡(薛凯琪 饰)开始对他进行心理辅导。而郝冬却对她讲述了自己的梦魇:一个白衣飘飘的长发女子(周楚楚 饰)从高楼坠落,这令他难以安眠。而更令人恐惧的是,他那些关于九里村的童年记忆,虽然支离破碎,却令人不寒而栗。当时,建国初期,一对夫妇来到了九里村,支援村里农业生产建设,丈夫叫建国,是杂交水稻专家,他的妻子名叫骆晓月。来到村子没多久,建国因下河触电身亡,而晓月则被村长的智障弟弟骚扰。后来,晓月竟然在夜间被人用柴刀杀死。警察调查中,发现智障弟弟为最大嫌疑人,但是由于其为精神病,故未受惩罚。20年过去了,郝冬再度回到九里村,住在舅舅家中,又遭遇了一连串令人毛骨悚然的诡异景象。当他在一步步揭开真相的时候,同时也陷入了对于凶手杀人的回忆中,陈年往事如疮疤被揭开,真相令人瞠目结舌……
一个挑衅的十几岁的男孩,与父母即将离婚的挣扎,面对一个千岁的女巫,谁是生活在皮肤下,并冒充隔壁的女人。