JRM饰演的是一个退隐的黑道大哥的弟弟，生活糜烂，是个小混混，卖毒品，勾搭女人，无所不为。于是惹到了一个有权的老头，老头就把他强奸了。然后，JRM就受不了打击，自杀了，他哥哥就出山替他报仇。
文森特（罗伯特•德尼罗 Robert De Niro 饰）是一名经验丰富的警探，他凭借着冷静的思考个高超的智商破获了一起又一起疑难杂案，深受同僚和市民们的信任。在负责调查一宗重大案件时，文森特震惊的发现，自己一直在追捕的幕后黑手，竟然是自己的亲生儿子乔伊（詹姆斯•弗兰科 James Franco 饰），原来，早年间，文森特离开了妻子和儿子，因为父亲的缺席，乔伊心中充满了痛苦与愤怒。 如今，父子两人再见面时，已经是水火不容的情势了，他们必须站在法庭上对簿公堂。让文森特感到心痛是的，他知道乔伊正是因为自己才变成现在这个样子的。站在正义和亲情的十字路口上，乔伊不知该如何选择。
官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。 陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义父云铮。当年云铮为夺取宝库，欺骗小糖。小糖引爆了地下宝库，陆寻等人逃出后与鬼手联手将云铮制服。
科斯迪安（让-保罗•卢弗Jean-Paul Rouve 饰）是一名鸟类研究学者，对于鸟类学的热爱让他将毕生的精力都投入到了这个领域之中。失去了父母的白额雁无法学习迁徙的技巧，于是科斯迪安决定驾驶轻航指引幼鸟们从挪威迁徙到目的地法国。然而，在向巴黎博物馆申请经费时，科斯迪安却遭到了拒绝。 托马斯（路尔斯•瓦兹奎兹 Louis Vazquez 饰）来到了父亲的农舍度假，刚开始，这个男孩并不理解为什么科斯迪安总是如此的关心鸟类，但随着时间的推移，托马斯也渐渐被神奇的鸟儿所吸引。一天，科斯迪安震惊的发现，托马斯私自驾驶轻航踏上了引导鸟类迁徙的旅途。
